Proposta de Investimento: MoneyTinder

A MoneyTinder está em um momento decisivo de crescimento e oferece uma oportunidade de investimento de alto valor, unindo segurança de capital e elevado potencial de expansão.

I. Sumário da Oportunidade

Nosso produto é uma idéia totalmente inovadora no cenário global, já está validado no mercado e possui previsão de lançamento oficial em menos de 6 meses, mediante a alocação de um aporte de capital estratégico neste momento.

O investimento é estruturado para oferecer o piso de segurança da Renda Fixa com a valorização de uma startup de alto crescimento.

II. Potencial de Retorno

A oferta é feita para garantir a preservação de capital com um upside significativo:

Rentabilidade Mínima Garantida: 100% de retorno do Capital Investido (equivalente a 28% a.a. Bruto).

Potencial de Retorno: Possibilidade de 1.000% (10x), ativado pela opção de conversão em equity, assim que a empresa estiver pronta pra entrada de um parceiro estratégico escolhido.

III. Estrutura da Operação (Debênture com Pagamento Bullet)

Veículo de Captação

Instrumento: Debênture com pagamento bullet (principal e juros pagos ao final do prazo).

Emissora: TS Securitizadora S.A. (CNPJ 32.826.634/0001-21), Empresa regulada e especializada em conectar investidores a operações estruturadas da economia real. Responsável pelo registro, estruturação e acompanhamento financeiro da emissão, garantindo conformidade regulatória total.

Prazo: 36 meses.

Garantia Contratual: Obrigação de pagamento da própria Emissora (TS Securitizadora) garantindo o retorno mínimo.

Garantias Adicionais: Cessão Fiduciária das Quotas da MoneyTinder.

Estrutura de Equity

Conversão: Opção de conversão opcional em participação societária na MoneyTinder.

Valuation para Conversão: O valuation base para a conversão é de R$10 milhões, com um cap (teto de avaliação) de R$100 milhões.

Liquidez: Possibilidade de liquidez antecipada via recompra pela empresa ou em caso de evento de saída (M&A ou nova rodada de investimento).

IV. Conclusão

Este investimento oferece 100% de retorno garantido contratualmente, combinado ao potencial de valorização de uma startup que está no seu ponto de inflexão e pode crescer de 10 a 50 vezes em tempo recorde, de acordo com o ocorrido em fintechs com teses apenas locais.

• A estimativa é que o estoque de dívidas caras no Brasil, como cartão de crédito e cheque especial, esteja em torno de R$ 1 trilhão, o que corresponde a cerca de 30% de todo o crédito às famílias.​

• A parcela desse volume que pode ser atendida por canais digitais e pelo WhatsApp é estimada em R$ 500 bilhões. Para a MoneyTinder, o mercado inicial potencial seria de aproximadamente R$ 500 milhões, com espaço relevante para expansão ao longo do tempo.​

• Se forem consideradas também as dívidas informais entre pessoas conhecidas, o mercado de longo prazo pode alcançar cerca de R$ 3,8 trilhões. Pelos fluxos de caixa projetados, a empresa teria um valor estimado em cerca de R$ 126,5 milhões, variando entre aproximadamente R$ 85 milhões e R$ 214 milhões conforme os cenários.​

• Em uma abordagem alternativa, usando como referência um múltiplo de 10 vezes a receita prevista para o primeiro ano, estimada em R$ 23,75 milhões, o valor poderia chegar a cerca de R$ 237 milhões.

• Vê um mercado formal de crédito não garantido de alto custo para pessoas físicas de cerca de R$ 535 bilhões, somando cartão rotativo, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

• Considera ainda um “TAM oculto” no P2P informal entre familiares e amigos entre R$ 50 bilhões e R$ 100 bilhões anuais.

• Com penetração de 0,1% sobre o TAM formal, projeta SOM anual de R$ 535 milhões em transações, receita bruta de R$ 25,4 milhões, EBITDA de R$ 15,25 milhões e margem de 60%.

• O fluxo de caixa descontado indica em torno de R$ 159 milhões; múltiplos de receita sugerem algo como R$180 milhões, resultando numa faixa recomendada de valuation pré-money entre R$ 160 milhões e R$ 230 milhões.

• Enxerga um mercado-alvo para renegociação inovadora de dívidas de aproximadamente R$ 268,3 bilhões, considerando 17,9 milhões de famílias endividadas em juros altos, com dívida média de R$ 15 mil.

• O mercado atendível é estimado em R$ 136,8 bilhões, e há mais R$ 33,5 bilhões em empréstimos informais entre conhecidos com potencial de formalização.

• Adota penetração-alvo de 0,1% em cinco anos.

• Pelo DCF, o valuation fica entre R$ 7,7 milhões (conservador) e R$ 13,3 milhões (otimista); por múltiplos sobre ARR do ano 3, a faixa sugerida é R$ 22,9–61,2 milhões.

• O valuation recomendado é de R$ 20–40 milhões pré-money, alinhado com seed-stage de fintechs brasileiras.

Confira diferentes cenários de valuation para MoneyTinder, apresentados por três inteligências artificiais — clique para ver a análise completa.